BOB半岛2024年2月7日，为更好满足居民刚性和改善性住房需求，深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，一、本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。二、非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。

　　根据深圳统计局数据显示，2022年深圳常住人口1766.18万人BOB半岛，其中：户籍人口583.47万人，占比33.0%，非户籍人口1182.71万人，占比重67%；且根据第七次全国人口普查结果，深圳常住人口平均年龄为32.5岁。如此人口特征能反映出深圳“非户籍人口占比多”、“人口年轻化”。本次限购政策调整在需求端精准发力，满足更多新市民及“深二代”等购房需求，能有效释放更多潜在购买力。

　　2023年11月22日，深圳就已下调二套住房的最低首付款比例，同时对享受优惠政策的普通住房认定标准也进行了调整。但此次政策调整后新房市场反响相对较弱，2023年12月及2024年1月深圳商品住宅销售面积分别为25.5万方、18.8万方，环比分别减小8.0%、26.2%，环比降幅继续扩大BOB半岛。正是因为深圳新房市场的信心和需求一直较为乏力，我们认为政策具备进一步放松的必要性，预计后续还将保持小步慢走态势。2024年开年以来，国内一线城市就已相继出台限购放宽政策。1月27日广州取消120平米以上住房限购、1月30日上海放宽外环以外区域（崇明区除外）非上海户籍单身青年购房要求、2月6日北京调整通州区限购政策。随着本轮高能级城市限购政策同步优化，我们认为2024年房地产政策将延续宽松基调BOB半岛，购房需求仍有释放空间。

　　从行业基本面来看，开年地产需求仍然较弱。根据克而瑞公布的1月百强房企数据显示，1月百强房企销售操盘金额同比下降34.2%，环比降低47.9%，单月业绩规模创近年新低，新房销售仍然低迷。但在因城施策大背景下，近期各大城市购房政策密集优化，同时地产金融支持全面提速，短期有望带动板块估值修复。我们持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。受益标的：（1）保利发展、招商蛇口、中国海外发展、建发股份、越秀地产、华发股份等优质央国企；（2）万科A、滨江集团、新城控股等财务稳健的民企和混合所有制企业。

　　粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

　　免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

　　巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料BOB半岛，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

　　相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

　　晶圆代工玩家估值，虽然持续提升，但是仍然处于相对低的位置，上行空间比较大。

　　军机赛道利润分配重塑下游盈利水平持续提升，歼击机pipeline迭代重回成长，运输机平台化演绎需求稳健，外贸打开局面锚定长期空间。

　　2024年，在集采政策趋势逐渐明朗、新冠业务对报表的影响出清的大背景下，我们坚定看好行业前景广大、政策导向明晰、竞争格局良好的IVD热门赛道，同时看好优秀国产品牌走出国门打开更加广阔的发展空间。

　　柔性直流系统构成的核心设备包括柔性直流换流阀、电抗器、换流变压器、高压直流断路器、以及输电控制保护系统等BOB半岛，其中柔性直流换流阀的IGBT为最核心零部件，换流阀总价值量中占比40%-50%。

　　建议优先关注A股K12最纯正标的学大教育，双减后高中培训仍具韧性，一对一高中学科培训龙头强品牌力承接旺盛需求，此外发展出全日制新业务增厚业绩，收购中职院校符合政策长期方向且有望贡献新增长极。

　　2024上半年猪价回调压力较大，行业产能有望加速去化，继续看多板块，核心弹性标的。

　　中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，价格战背景下，具高产能利用率、高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链，以及受益于海外客车新能源周期的宇通客车是板块阿尔法品种。

　　大众品春节礼赠需求相对旺盛，我们认为年货备货行情具备持续性，看好礼赠属性产品收入占比较高以及渠道布局能力较强的公司。